增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件稅務(wù)UKey版常用功能操作手冊(cè)
增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件（稅務(wù)UKey版）常用功能操作手冊(cè)
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第1章系統(tǒng)注冊(cè)與登錄
1.1系統(tǒng)注冊(cè)
開(kāi)票軟件下載地址：國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)https://inv-veri.chinatax.gov.cn/xgxz.html
（開(kāi)票軟件與OFD文件閱讀器必須都要下載安裝）
操作步驟：
【第一步】安裝系統(tǒng)后，點(diǎn)擊桌面生成的快捷方式圖標(biāo)。進(jìn)入系統(tǒng)界面后，彈出稅務(wù)UKey密碼輸入框，如圖1-1所示。正確輸入稅務(wù)UKey的密碼（初始口令為8個(gè)8）后，進(jìn)入“密碼設(shè)置”界面，如圖 1 2所示。
圖 1-1 稅務(wù)Ukey密碼輸入窗口
圖 1-2 數(shù)字密碼和管理員密碼設(shè)置窗口
注：數(shù)字證書(shū)密碼輸入和修改需注意事項(xiàng)：
稅務(wù)數(shù)字證書(shū)修改。在驗(yàn)證數(shù)字證書(shū)密碼欄輸入初始密碼，然后在修改數(shù)字證書(shū)密碼欄兩次輸入新密碼。
【第二步】正確輸入數(shù)字證書(shū)密碼和管理員密碼（管理員密碼是選填項(xiàng)）后，點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入基本信息設(shè)置界面，設(shè)置企業(yè)的基本信息，如圖 1-3所示。
圖1-3 基本信息設(shè)置窗口
【第三步】正確輸入企業(yè)基本信息后，點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置窗口，默認(rèn)系統(tǒng)自動(dòng)配置，納稅人可根據(jù)實(shí)際情況選擇修改與否，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，“下一步”即可。如圖 1-4所示。
圖1-4 參數(shù)設(shè)置窗口
【第四步】設(shè)置完參數(shù)后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，等待初始化完成。
【第五步】初始化完成后，進(jìn)入登錄界面，如圖 1-5所示。
圖1-5 登錄窗口
1.2系統(tǒng)登錄
操作步驟：
【第一步】啟動(dòng)系統(tǒng)，正確輸入稅務(wù)UKey密碼（如勾選“記住密碼”,則不必每次登錄系統(tǒng)都輸入稅務(wù)UKey密碼）后，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面。
【第二步】在“用戶(hù)名稱(chēng)”欄的下拉列表框中選擇一個(gè)操作員，在“用戶(hù)密碼”欄中輸入正確的口令（登錄時(shí)或參數(shù)設(shè)置中設(shè)置的口令，如未設(shè)置，則 默認(rèn)口令為空）后點(diǎn)擊“登錄”按鈕，登錄到系統(tǒng)主界面，如圖1-6所示。
圖 1-6 登錄窗口
第2章發(fā)票管理
2.1正數(shù)發(fā)票填開(kāi)
2.1.1增值稅普通發(fā)票填開(kāi)
2.1.1.1填開(kāi)普通征稅正數(shù)發(fā)票
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/正數(shù)發(fā)票填開(kāi)/增值稅普通發(fā)票”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“增值稅普通發(fā)票填開(kāi)”窗口，征收模式選擇“普通征稅”，此時(shí)需人工核對(duì)發(fā)票代碼和號(hào)碼與紙質(zhì)發(fā)票是否一致，如圖2-1所示。
圖 2-1 發(fā)票填開(kāi)號(hào)碼確認(rèn)窗口
【第二步】正確填寫(xiě)購(gòu)方信息，方法如下：
1.客戶(hù)編碼庫(kù)中調(diào)用：雙擊客戶(hù)信息的名稱(chēng)輸入框，便彈出“客戶(hù)編碼”窗口，如圖2-2所示。選取一個(gè)客戶(hù)，然后雙擊，則本條客戶(hù)信息便寫(xiě)入發(fā)票界面對(duì)應(yīng)的編輯框，如圖2-3所示。
圖 2-2 客戶(hù)編碼選擇窗口
圖 2-3 增值稅普通發(fā)票填開(kāi)窗口
2.直接填寫(xiě)： “名稱(chēng)”項(xiàng)最大長(zhǎng)度為100個(gè)字符， “稅號(hào)”可以為15位-20位的數(shù)字或字母；“地址電話(huà)”與“銀行賬號(hào)”均可打印100個(gè)字符。
【第三步】正確填寫(xiě)商品信息，具體操作方法分為以下幾種情況：
第一種：不帶清單和折扣的發(fā)票：
1.雙擊商品信息的“雙擊選擇編碼”輸入框，便彈出“商品編碼”窗口，如圖 2 4所示。用戶(hù)可從中選取一種商品，然后雙擊之，則本條商品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)和稅率等信息便寫(xiě)入發(fā)票界面的商品信息行，如圖 2 5所示。
圖 2 1 商品編碼選擇窗口
圖 2 2 增值稅普通發(fā)票填開(kāi)窗口
2．在“數(shù)量”一欄填寫(xiě)銷(xiāo)售本商品的數(shù)量，然后將光標(biāo)移到別處，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出金額、稅額和價(jià)稅合計(jì)金額。
第二種：帶折扣的發(fā)票：
1.使用第一種填開(kāi)商品信息的方法開(kāi)具若干行商品后，首先選中欲加折扣的某個(gè)商品行或多行商品行，然后點(diǎn)擊 “折扣行”按鈕，便彈出“折扣”設(shè)置窗口，如圖2-6所示。
圖2-6 折扣設(shè)置窗口
2.在此窗口的折扣行數(shù)框中填寫(xiě)從當(dāng)前選中行向上幾行（含本行）商品需要統(tǒng)一添加折扣，然后在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數(shù)值，確認(rèn)后即可對(duì)一行或多行商品添加折扣。例如，在折扣金額處輸入“10”，則自動(dòng)帶入折扣率，點(diǎn)擊保存如圖2-7所示。
圖 2 2 3 商品添加折扣后窗口
2.1.2增值稅電子普通發(fā)票填開(kāi)
2.1.2.1填開(kāi)普通征稅正數(shù)發(fā)票
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/正數(shù)發(fā)票填開(kāi)/增值稅電子普通發(fā)票”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“增值稅電子普通發(fā)票”開(kāi)具窗口，如圖2-8所示。首次進(jìn)入需點(diǎn)擊“目錄設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)彈出“導(dǎo)入設(shè)置”窗口，設(shè)置導(dǎo)入文件目錄、備份文件目錄、結(jié)果文件目錄和掃描時(shí)間間隔，設(shè)置完成之后點(diǎn)擊“保存”按鈕，如圖2-9所示。
圖 2-8 電子發(fā)票開(kāi)具界面
（上圖是臨時(shí)文檔保存的地址設(shè)置，也可以Ｄ盤(pán)下設(shè)置一個(gè)一級(jí)目錄，再設(shè)置三個(gè)二級(jí)目錄）
圖 2-9 導(dǎo)入設(shè)置界面
第一種情況：在增值稅電子普通發(fā)票填開(kāi)界面手工錄入票面信息實(shí)現(xiàn)增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)具，請(qǐng)參照增值稅普通發(fā)票的填開(kāi)方法。
第二種情況： 在增值稅電子普通發(fā)票填開(kāi)界面點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，開(kāi)始掃描導(dǎo)入目錄文件中的xml文件，開(kāi)具增值稅電子普通發(fā)票。點(diǎn)擊“停止”按鈕，停止掃描文件。點(diǎn)擊“退出”按鈕，退出增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)具。
【第二步】點(diǎn)擊“開(kāi)具”按鈕，會(huì)彈出開(kāi)具發(fā)票成功，如下提示框。
圖 2-10 開(kāi)具發(fā)票成功提示
二維碼：點(diǎn)擊“二維碼”會(huì)彈出二維碼框，掃描二維碼會(huì)顯示一個(gè)鏈接，可用于查看或下載版式文件；
圖 2-11 二維碼頁(yè)面
發(fā)送郵件：點(diǎn)擊“發(fā)送郵件”按鈕，填寫(xiě)接收文件的郵箱地址，點(diǎn)擊保存按鈕，可將版式文件發(fā)送至填寫(xiě)的郵箱，以便查看或下載版式文件。
（注意點(diǎn)：1. 必須設(shè)置發(fā)送郵件服務(wù)器地址、端口和郵箱smtp授權(quán)碼，具體見(jiàn)參數(shù)設(shè)置
2. 打印必須在已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)，“查看原票”按鈕，可查看原票信息。在電子發(fā)票原票頁(yè)面有“下載”，“發(fā)送郵件”，“二維碼”三個(gè)按鈕，用于查看或下載版式文件，在已安裝OFD文件閱讀器情況下，可直接打開(kāi)版式文件，并打印發(fā)票。
3. 對(duì)接公共服務(wù)平臺(tái)，沒(méi)有納稅人電子簽章，但同樣具有法律效力）
圖 2-12 郵箱地址填寫(xiě)頁(yè)面
2.2負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)
2.2.1增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)填開(kāi)
2.2.1.1填開(kāi)普通征稅負(fù)數(shù)發(fā)票
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)/增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)”菜單項(xiàng)，打開(kāi)發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼錄入確認(rèn)界面，如圖2-13所示。
圖 2-13 發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼錄入確認(rèn)界面
【第二步】在此窗口中直接填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票所對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號(hào)碼”，為保證用戶(hù)輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，需要輸入兩次進(jìn)行準(zhǔn)確性校驗(yàn)，兩次輸入完全相同時(shí)，點(diǎn)擊“下一步”按鈕進(jìn)入填開(kāi)界面。
【第三步】發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)所填寫(xiě)發(fā)票的情況顯示不同的確認(rèn)窗口：
第一種情況：若填寫(xiě)藍(lán)字普通發(fā)票代碼、號(hào)碼后，數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，直接點(diǎn)擊“下一步”按鈕后，顯示相應(yīng)的提示信息，如圖2-14所示。
圖 2-14 庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票
注：聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，會(huì)根據(jù)服務(wù)端返回的信息判斷，未找到藍(lán)票的情況下是否可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。
第二種情況：若填寫(xiě)藍(lán)字普通發(fā)票代碼、號(hào)碼后，數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，則點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息，如圖 2-15所示。
圖2-15 庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的票面信息
【第五步】如果系統(tǒng)能夠從發(fā)票庫(kù)中查找到對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息，則點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)界面并自動(dòng)調(diào)出票面信息，如圖 2-16所示；否則需要在負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)界面手工填寫(xiě)各項(xiàng)信息。其中，備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼和號(hào)碼。
圖 2-16 負(fù)數(shù)發(fā)票帶入藍(lán)票票面信息界面
【第六步】確認(rèn)發(fā)票填開(kāi)界面上的所有信息正確后，點(diǎn)擊“開(kāi)具”按鈕開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2.2.2增值稅電子普通發(fā)票負(fù)數(shù)填開(kāi)
2.2.2.1填開(kāi)普通征稅負(fù)數(shù)發(fā)票
其填開(kāi)方式與2.2.1.1的填開(kāi)方法相同，填開(kāi)流程請(qǐng)參照2.2.1.1增值稅普通發(fā)票的普通征稅負(fù)數(shù)填開(kāi)方法。
2.3發(fā)票查詢(xún)管理
2.3.1已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)
主要功能：企業(yè)根據(jù)組合條件查詢(xún)已經(jīng)開(kāi)具過(guò)的各類(lèi)發(fā)票，在查詢(xún)頁(yè)面可導(dǎo)出已經(jīng)查詢(xún)出的發(fā)票列表信息和增值稅發(fā)票需作銷(xiāo)項(xiàng)申報(bào)的發(fā)票信息。
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理 /發(fā)票查詢(xún)管理/已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)”窗口，根據(jù)需要選擇發(fā)票類(lèi)型、開(kāi)票日期等條件，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，即可查詢(xún)出指定條件的發(fā)票信息，以電子發(fā)票為例，查詢(xún)結(jié)果如圖2-17所示。
圖 2-17 已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)界面
【第二步】點(diǎn)擊具體項(xiàng)后的“查看原票”按鈕，可查看原票信息。在電子發(fā)票原票頁(yè)面有“下載”，“發(fā)送郵件”，“二維碼”三個(gè)按鈕，用于查看或下載版式文件，如圖2-18所示。
圖 2-18 增值電子普通發(fā)票原票信息
電子票版式文件下載的三種方式：
第一種：在增值稅電子普通發(fā)票原票信息查看頁(yè)面中，點(diǎn)擊“下載”按鈕，下載電子發(fā)票至本機(jī)磁盤(pán)。
第二種：用戶(hù)打開(kāi)掃描二維碼所得鏈接地址或者郵箱查收的鏈接地址，如圖2-19所示，點(diǎn)擊“版式文件下載”按鈕，下載電子票版式文件。
圖 2-19 打開(kāi)鏈接地址
第三種：納稅人在國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行增值稅電子普通發(fā)票信息查驗(yàn)后，如果此發(fā)票為公共服務(wù)平臺(tái)開(kāi)具，可通過(guò)點(diǎn)擊“版式文件下載”按鈕，如圖2-20所示，預(yù)覽或下載增值稅電子普通發(fā)票的版式文件，點(diǎn)開(kāi)鏈接后的操作與方式二相同。
圖 2-20 增值稅電子普通發(fā)票信息查驗(yàn)
稅務(wù)監(jiān)制章的驗(yàn)證：
使用OFD閱讀器打開(kāi)下載的版式文件，右鍵點(diǎn)擊電子發(fā)票上的稅務(wù)監(jiān)制章，選擇驗(yàn)證，如圖2-21所示。
圖 2-21 稅務(wù)監(jiān)制章驗(yàn)證
驗(yàn)證有效，如圖2-22所示。
圖 2-22 稅務(wù)監(jiān)制章驗(yàn)證結(jié)果
2.3.2未上傳發(fā)票查詢(xún)
主要功能：實(shí)現(xiàn)按發(fā)票種類(lèi)查詢(xún)未上傳到稅務(wù)機(jī)關(guān)的發(fā)票列表信息，如果納稅人在此模塊查詢(xún)到發(fā)票數(shù)據(jù)，可以在此界面直接操作“上傳”，也可使用“系統(tǒng)設(shè)置／參數(shù)設(shè)置／網(wǎng)絡(luò)配置”中的“手工上傳發(fā)票明細(xì)”功能實(shí)現(xiàn)手工上傳發(fā)票明細(xì)到稅務(wù)機(jī)關(guān)。
操作步驟：
點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票查詢(xún)管理/未上傳發(fā)票查詢(xún)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“未上傳發(fā)票查詢(xún)”窗口，選擇發(fā)票種類(lèi)，直接點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，查詢(xún)對(duì)應(yīng)票種的未上傳發(fā)票列表，選擇需要上傳的發(fā)票后點(diǎn)擊“上傳”。
2.4發(fā)票領(lǐng)購(gòu)管理
2.4.1庫(kù)存查詢(xún)
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購(gòu)管理/庫(kù)存查詢(xún)”菜單項(xiàng)，彈出“發(fā)票庫(kù)存查詢(xún)”窗口，如圖2-23所示。
圖 2-23 庫(kù)存查詢(xún)窗口
【第二步】在“發(fā)票庫(kù)存查詢(xún)”窗口中，即可直接查看稅務(wù)UKey中各種發(fā)票領(lǐng)用存情況。該信息不可修改。
【第三步】利用工具條上“打印按鈕”可以打印發(fā)票庫(kù)存中信息，點(diǎn)擊“退出”按鈕，即退出該窗口。
2.4.2發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)
主要功能：用于將企業(yè)已經(jīng)申領(lǐng)但未寫(xiě)入稅務(wù)UKey的發(fā)票分發(fā)到稅務(wù)UKey中，該功能是開(kāi)具發(fā)票的前提。
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購(gòu)管理/發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)”菜單項(xiàng)，彈出發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)窗口，該窗口用于顯示當(dāng)前納稅人的發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)信息及稅務(wù)UKey中可用發(fā)票庫(kù)存信息。
【第二步】點(diǎn)擊 “查詢(xún)”按鈕，查出納稅人所有未分發(fā)的和待分發(fā)的發(fā)票網(wǎng)上領(lǐng)購(gòu)信息，同時(shí)查詢(xún)稅務(wù)UKey中的發(fā)票庫(kù)存信息。
發(fā)票狀態(tài)說(shuō)明：“未分發(fā)”表示該段票沒(méi)有分發(fā)給任何設(shè)備；“分發(fā)中”表示該段票分發(fā)給了當(dāng)前設(shè)備，但是寫(xiě)入設(shè)備沒(méi)有成功，可以再次分發(fā)。
【第三步】在上面的表格中單擊想要分發(fā)的發(fā)票，然后在“待分發(fā)發(fā)票信息”框中輸入想分發(fā)的份數(shù)，不能超過(guò)剩余份數(shù)，分發(fā)份數(shù)不能為零；點(diǎn)擊“分發(fā)”按鈕進(jìn)行分發(fā)操作；分發(fā)成功后會(huì)在下面的表格中（當(dāng)前稅務(wù)UKey發(fā)票庫(kù)存）顯示新分發(fā)的發(fā)票；
發(fā)票狀態(tài)說(shuō)明： “可開(kāi)票”表示該段發(fā)票可以正常使用； “已寫(xiě)UKey”表示該段發(fā)票寫(xiě)設(shè)備成功了，但是寫(xiě)設(shè)備成功后和服務(wù)器交互失敗，在網(wǎng)絡(luò)狀況好的情況下，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕會(huì)將發(fā)票狀態(tài)為“已寫(xiě)UKey”的發(fā)票記錄進(jìn)行更新；更新成功后會(huì)變成“可開(kāi)票”。
2.4.3發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng) （疫情期間只能電子稅務(wù)局申領(lǐng)）
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購(gòu)管理/發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)”菜單項(xiàng)，彈出發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)窗口，該窗口用于查詢(xún)發(fā)票申領(lǐng)結(jié)果、新增申領(lǐng)流程、設(shè)置納稅人發(fā)票配送地址等。
【第二步】點(diǎn)擊 “申領(lǐng)”按鈕，以發(fā)起發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)請(qǐng)求操作。點(diǎn)擊之后，彈出“發(fā)票申領(lǐng)”窗口，填寫(xiě)申領(lǐng)信息。如圖2-24所示。
圖 2-24 發(fā)票申領(lǐng)錄入頁(yè)面
【第三步】點(diǎn)擊“發(fā)票種類(lèi)”下拉列表，數(shù)據(jù)可自動(dòng)獲取。若無(wú)相關(guān)票種數(shù)據(jù)，則可點(diǎn)擊“刷新”按鈕。點(diǎn)擊“重新獲取”，可從稅局端獲取此納稅人“申領(lǐng)人”姓名、申領(lǐng)使用的“證件類(lèi)型”和“證件號(hào)碼”。
“領(lǐng)票方式”可以選擇自行領(lǐng)取和快遞郵寄兩種方式。當(dāng)選擇“快遞郵寄”方式時(shí)，收件人和郵寄信息可以進(jìn)行設(shè)置，在圖2-19所示窗口中，點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕，可增加、刪除地址和收件人。
【第四步】補(bǔ)全發(fā)票申領(lǐng)信息后，點(diǎn)擊“發(fā)票申領(lǐng)”按鈕，完成申領(lǐng)操作。如果成功，則返回“申領(lǐng)已受理”提示框，若失敗，則提示“申領(lǐng)失敗”提示框。
【第五步】在發(fā)票申領(lǐng)主窗口中，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，可以查詢(xún)出納稅人發(fā)票申領(lǐng)歷史信息。
【第六步】選中一條“申領(lǐng)中”記錄，撤銷(xiāo)按鈕可用，可以進(jìn)行撤銷(xiāo)。
【第七步】選中一條“申領(lǐng)成功”且“未確認(rèn)”的記錄，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕輸入發(fā)票段，進(jìn)行紙質(zhì)票確認(rèn)。確認(rèn)成功后，發(fā)票號(hào)段信息可以顯示。
2.5發(fā)票作廢處理
2.5.1已開(kāi)發(fā)票作廢
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/已開(kāi)發(fā)票作廢”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“已開(kāi)發(fā)票作廢”窗口，如圖2-25所示。
圖 2-25 可作廢發(fā)票查詢(xún)窗口
注：已開(kāi)具的電子發(fā)票不允許作廢，如果開(kāi)具的電子發(fā)票有誤，可以開(kāi)具電子發(fā)票負(fù)票進(jìn)行紅沖。
【第二步】在此窗口中選中決定作廢的發(fā)票號(hào)碼后，雙擊該發(fā)票或點(diǎn)工具條中的“查看原票”按鈕，便可查看發(fā)票票面詳細(xì)信息。
【第三步】點(diǎn)擊明細(xì)界面的“作廢”按鈕。彈出作廢確認(rèn)對(duì)話(huà)框。
2.5.2未開(kāi)發(fā)票作廢
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/未開(kāi)發(fā)票作廢”菜單項(xiàng)，彈出未開(kāi)發(fā)票作廢確認(rèn)窗口，如圖 2-26所示。
圖 2-26 未開(kāi)發(fā)票作廢窗口
注：未開(kāi)具的電子發(fā)票不允許作廢。
【第二步】選擇發(fā)票類(lèi)型，系統(tǒng)自動(dòng)帶出發(fā)票代碼、當(dāng)前號(hào)碼、終止號(hào)碼及剩余份數(shù)，填寫(xiě)需要作廢的份數(shù)。點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕提示“確定作廢當(dāng)前發(fā)票段？”，點(diǎn)擊確定，未開(kāi)具發(fā)票段作廢成功。
2.6發(fā)票修復(fù)管理
2.6.1發(fā)票修復(fù)
主要功能：由于某種原因?qū)е掠?jì)算機(jī)硬盤(pán)發(fā)票數(shù)據(jù)庫(kù)中當(dāng)前會(huì)計(jì)月的發(fā)票數(shù)據(jù)與稅務(wù)UKey中記錄的數(shù)據(jù)不一致時(shí)，可通過(guò)該菜單功能利用稅務(wù)UKey中相應(yīng)發(fā)票的數(shù)據(jù)，修復(fù)硬盤(pán)數(shù)據(jù)庫(kù)中存在問(wèn)題的發(fā)票數(shù)據(jù)。
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票修復(fù)管理/發(fā)票修復(fù)”菜單項(xiàng)，彈出“稅務(wù)UKey發(fā)票修復(fù)”窗口，如圖2-27所示。
圖 2-27 發(fā)票修復(fù)窗口
【第二步】選擇發(fā)票種類(lèi)，設(shè)置日期查詢(xún)或號(hào)段查詢(xún)等條件限制，點(diǎn)擊修復(fù)。系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行發(fā)票修復(fù)。修復(fù)成功后，提示發(fā)票已全部修復(fù)。如圖2-28所示。
圖 2-28 發(fā)票修復(fù)成功結(jié)果顯示窗口
第3章數(shù)據(jù)管理
3.1數(shù)據(jù)處理
3.1.1匯總資料傳出
主要功能：由于稅務(wù)UKey損壞等意外原因，造成企業(yè)開(kāi)具發(fā)票數(shù)據(jù)無(wú)法通過(guò)稅務(wù)UKey正常報(bào)稅時(shí)，可以在更換稅務(wù)UKey后通過(guò)匯總資料傳出功能，將存儲(chǔ)在本地硬盤(pán)數(shù)據(jù)庫(kù)中的發(fā)票明細(xì)導(dǎo)出為加密報(bào)稅文件，將該加密文件拷貝至可移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備中到稅務(wù)端報(bào)稅子系統(tǒng)進(jìn)行存根聯(lián)補(bǔ)錄。
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/匯總資料傳出”菜單項(xiàng)，在彈出的傳出設(shè)置窗口選擇傳出月份，點(diǎn)擊傳出路徑右側(cè)的“”按鈕，彈出“路徑選擇窗口”，如圖 3 1、圖 3 2所示。
圖3-1 傳出設(shè)置窗口
圖3-2 路徑選擇窗口
【第二步】選擇傳出路徑后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，執(zhí)行傳出操作。傳出成功后，提示成功信息。
3.1.2匯總上傳
主要功能：實(shí)現(xiàn)納稅人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行發(fā)票匯總上傳。
操作步驟：
進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/匯總上傳”或者在軟件首頁(yè)的流程導(dǎo)航窗口中，點(diǎn)擊“匯總上傳”圖標(biāo)按鈕，進(jìn)入?yún)R總上傳窗口，納稅人可根據(jù)需要對(duì)所需上報(bào)匯總發(fā)票的進(jìn)行匯總上傳，如圖 3-3所示，點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”按鈕進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)上報(bào)匯總操作，點(diǎn)擊“反寫(xiě)監(jiān)控”按鈕，進(jìn)行發(fā)票監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)信息反寫(xiě)稅務(wù)UKey操作。
圖3-3 匯總上傳
第4章系統(tǒng)設(shè)置
4.1基礎(chǔ)編碼設(shè)置
基礎(chǔ)編碼設(shè)置提供“商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼”、“客戶(hù)編碼”和“自定義貨物與勞務(wù)編碼”三個(gè)子功能，分別用于設(shè)置和維護(hù)各個(gè)編碼庫(kù)。
4.1.1客戶(hù)編碼
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/基礎(chǔ)編碼設(shè)置/客戶(hù)編碼”菜單項(xiàng)，進(jìn)入“客戶(hù)編碼”窗口，如圖 4 1所示。
圖4-1 客戶(hù)編碼窗口
4.1.1.1客戶(hù)信息類(lèi)別管理
操作步驟：
在客戶(hù)信息類(lèi)別中，用樹(shù)狀結(jié)構(gòu)顯示客戶(hù)信息的等級(jí)關(guān)系。除末級(jí)客戶(hù)名稱(chēng)之外，其它客戶(hù)名稱(chēng)都按其級(jí)別和次序被列于樹(shù)干或樹(shù)枝，可進(jìn)行增加、修改、刪除、刷新等日常維護(hù)操作。如圖 4 2所示。
圖 4 1 客戶(hù)類(lèi)別信息
4.1.1.2客戶(hù)編碼管理
在“客戶(hù)編碼”窗口中，可以對(duì)客戶(hù)編碼數(shù)據(jù)進(jìn)行新增、編輯、刪除、查詢(xún)以及導(dǎo)入、導(dǎo)出等一系列編輯操作。
a.查詢(xún)客戶(hù)編碼
在“客戶(hù)編碼”窗口，輸入名稱(chēng)、稅號(hào)、簡(jiǎn)碼信息中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)，默認(rèn)查詢(xún)所有記錄，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，顯示查詢(xún)到的符合條件的記錄。如圖 4 3所示。
圖 4-3 查詢(xún)客戶(hù)編碼
b.編輯客戶(hù)編碼
在“客戶(hù)編碼”窗口查詢(xún)到需要編輯的客戶(hù)信息，點(diǎn)擊“編輯”按鈕，彈出“編輯數(shù)據(jù)”窗口，填寫(xiě)需要修改的內(nèi)容，點(diǎn)擊“立即提交”按鈕。如圖 4 4所示。
圖 4-4 編輯客戶(hù)信息
c.刪除客戶(hù)編碼
在“客戶(hù)編碼”窗口查詢(xún)到要?jiǎng)h除的客戶(hù)信息，點(diǎn)擊“刪除” 按鈕，彈出刪除確認(rèn)提示，點(diǎn)擊 “確認(rèn)”便可以刪除這條記錄。
d.導(dǎo)入客戶(hù)編碼：
在“客戶(hù)編碼”窗口點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，彈出導(dǎo)入文件存儲(chǔ)路徑選擇瀏覽窗口，選擇一個(gè)文件點(diǎn)擊打開(kāi)或直接雙擊該文件后，導(dǎo)入成功；點(diǎn)擊取消，取消導(dǎo)入操作。
e.導(dǎo)出客戶(hù)編碼：
在“客戶(hù)編碼”窗口點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，彈出導(dǎo)出路徑選擇瀏覽窗口。選擇好路徑后，點(diǎn)擊保存，提示導(dǎo)出成功。
4.1.2自定義貨物與勞務(wù)編碼
主要功能：用來(lái)錄入本企業(yè)所銷(xiāo)售的自定義貨物與勞務(wù)商品信息，也可以對(duì)已錄入的自定義貨物與勞務(wù)商品信息進(jìn)行修改、查詢(xún)和刪除操作。
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“自定義貨物與勞務(wù)編碼”菜單項(xiàng)，彈出“商品編碼”窗口，如圖 4-5所示。
圖 4-5 商品編碼
【第二步】在“商品編碼”窗口中，可以對(duì)商品編碼數(shù)據(jù)進(jìn)行新增、編輯、刪除、查詢(xún)、導(dǎo)入、導(dǎo)出、賦碼及批量賦碼等一系列編輯操作；支持導(dǎo)入老版開(kāi)票軟件導(dǎo)出的總局編碼中維護(hù)的自定義編碼。
4.1.3商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼
主要功能：用來(lái)對(duì)產(chǎn)品庫(kù)中商品的類(lèi)別名稱(chēng)等信息進(jìn)行錄入、修改、刪除以及查詢(xún)等一系列操作。
操作步驟：
【第一步】
點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/基本編碼設(shè)置/商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼”菜單項(xiàng)，進(jìn)入“商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼”窗口，如圖 4 6所示。
圖 4-6 商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼
【第二步】
在“商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼”窗口中，可以對(duì)商品編碼數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼下載和編碼導(dǎo)入的操作，同自定義貨物與勞務(wù)編碼的導(dǎo)入導(dǎo)出操作。
4.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置
4.2.1參數(shù)設(shè)置
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置/參數(shù)設(shè)置/基本信息”菜單項(xiàng)，彈出系統(tǒng)基本信息設(shè)置窗口，如圖 4 7所示。
圖 4-7 參數(shù)設(shè)置-基本信息
正確填寫(xiě)各項(xiàng)信息，點(diǎn)擊確定后，信息設(shè)置成功。
【第二步】點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置/參數(shù)設(shè)置/運(yùn)行參數(shù)”菜單項(xiàng)，彈出系統(tǒng)基本信息設(shè)置窗口，如圖 4-8所示。
圖 4-8 參數(shù)設(shè)置-運(yùn)行參數(shù)
【第三步】點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置/參數(shù)設(shè)置/網(wǎng)絡(luò)配置”菜單項(xiàng)，彈出服務(wù)器地址和端口配置窗口，如圖 4-9所示。
圖 4-9 參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置
【第四步】點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置/參數(shù)設(shè)置/電子發(fā)票配置”菜單項(xiàng)，彈出電子發(fā)票配置項(xiàng)，填入相對(duì)應(yīng)的配置項(xiàng)，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。如圖 4-10 所示。
圖4-10 參數(shù)設(shè)置-電子發(fā)票配置
說(shuō)明：
① 版式文件服務(wù)器地址及端口：企業(yè)所在地維護(hù)版式文件的服務(wù)器的地址和端口。其內(nèi)容，會(huì)根據(jù)企業(yè)所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)，從配置文件中獲取并自動(dòng)填入，如需改動(dòng)，企業(yè)可以手動(dòng)修改。
② 郵件發(fā)件箱地址：企業(yè)發(fā)送郵件使用的郵箱地址；
③ 發(fā)送郵件服務(wù)器地址及端口：企業(yè)發(fā)送郵件的郵箱所使用的服務(wù)器地址和端口；當(dāng)輸入郵件發(fā)件箱地址后，會(huì)自動(dòng)寫(xiě)入相應(yīng)的發(fā)送郵件服務(wù)器地址和端口，如需改動(dòng)，企業(yè)可以手動(dòng)修改。獲取發(fā)送郵件服務(wù)器地址和端口后續(xù)章節(jié)詳細(xì)講述；
④ 郵箱smtp授權(quán)碼：用戶(hù)登錄第三方客戶(hù)端的專(zhuān)用密碼；
獲取發(fā)送郵件服務(wù)器地址、端口和郵箱smtp授權(quán)碼的具體操作，以QQ郵箱為例：
① 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)當(dāng)前使用郵箱的配置項(xiàng)信息，如搜索查詢(xún)：QQ郵箱發(fā)送郵件服務(wù)器地址和端口，查詢(xún)結(jié)果如下圖 4 11所示，選擇stmp服務(wù)的服務(wù)器地址和端口進(jìn)行填寫(xiě)即可。
圖 4 11 QQ郵箱服務(wù)器地址和端口
② 在設(shè)置中開(kāi)啟smtp授權(quán)碼，獲取授權(quán)碼：
a)如搜索QQ郵箱并登錄，登陸進(jìn)去之后，點(diǎn)擊頁(yè)面頂部的“設(shè)置”按鈕會(huì)進(jìn)入郵箱設(shè)置頁(yè)面
b)點(diǎn)擊“賬戶(hù)按鈕”，如圖 4 12所示。
圖 4 12 QQ郵箱設(shè)置賬戶(hù)頁(yè)面
c)向下拖動(dòng)至“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務(wù)”這一模塊，找到SMTP服務(wù)所對(duì)應(yīng)的行，如圖 4 13圖 4 14所示，點(diǎn)擊“開(kāi)啟”按鈕彈出如所示的操作框，可以點(diǎn)擊左下角按鈕根據(jù)自己實(shí)際情況進(jìn)行驗(yàn)證。
圖 4 13 QQ郵箱設(shè)置SMTP服務(wù)
圖 4 14 QQ郵箱設(shè)置SMTP服務(wù)驗(yàn)證項(xiàng)
d)驗(yàn)證結(jié)束后，會(huì)有授權(quán)碼的彈框出現(xiàn)如圖 4 15所示。
圖 4 15 QQ郵箱返回授權(quán)碼
③ 復(fù)制上一步中所得授權(quán)碼到郵箱smtp授權(quán)碼的文本框內(nèi)即可，如圖 4 16所示。
圖 4 16 郵箱smtp授權(quán)碼填框
注意事項(xiàng)：
1. 參數(shù)設(shè)置：
網(wǎng)絡(luò)配置：
服務(wù)器地址（IP地址）：
fpjr.zhejiang.chinatax.gov.cn，端口8888
電子發(fā)票配置：
fpjr.zhejiang.chinatax.gov.cn，端口9999
2. 數(shù)據(jù)管理
點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/匯總上傳”或者在軟件首頁(yè)的導(dǎo)航窗口中，點(diǎn)擊“匯總上傳”圖標(biāo)按鈕，對(duì)所需上報(bào)匯總發(fā)票的進(jìn)行匯總上傳，納稅人應(yīng)在每個(gè)征收期內(nèi)完成匯總上傳。
3. 電子發(fā)票使用注意事項(xiàng)：
A.使用電子發(fā)票郵件功能需的“參數(shù)設(shè)置-電子發(fā)票配置”中設(shè)置郵件發(fā)送相關(guān)設(shè)置（發(fā)件箱地址、SMTP授權(quán)碼等）。
B.電子發(fā)票需上傳后才有效，是否已上傳可通過(guò)“發(fā)票查詢(xún)管理-已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)”模塊查詢(xún)發(fā)票上傳狀態(tài)；若未上傳可通過(guò)“發(fā)票查詢(xún)管理-未上傳發(fā)票查詢(xún)”模塊上傳。
C.電子發(fā)票不可作廢，可以沖紅。
D.電子發(fā)票的文件格式是OFD格式，電子發(fā)票收受人需要使用專(zhuān)門(mén)的閱讀器才能閱讀、打印。
E.電子票版式文件下載的三種方式：
（1）在增值稅電子普通發(fā)票原票信息查看頁(yè)面中，點(diǎn)擊“下載”按鈕，下載電子發(fā)票至本機(jī)磁盤(pán)。
（2）用戶(hù)打開(kāi)掃描二維碼所得鏈接地址或者郵箱查收的鏈接地址，點(diǎn)擊“版式文件下載”按鈕，下載電子票版式文件。
（3）納稅人在國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行增值稅電子普通發(fā)票信息查驗(yàn)后，如果此發(fā)票為公共服務(wù)平臺(tái)開(kāi)具，可通過(guò)點(diǎn)擊“版式文件下載”按鈕，預(yù)覽或下載增值稅電子普通發(fā)票的版式文件，點(diǎn)開(kāi)鏈接后的操作與方式（2）相同。
F.點(diǎn)擊“發(fā)票管理/正數(shù)發(fā)票填開(kāi)/增值稅電子普通發(fā)票”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“增值稅電子普通發(fā)票”開(kāi)具窗口。首次進(jìn)入需點(diǎn)擊“目錄設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)彈出“導(dǎo)入設(shè)置”窗口，設(shè)置導(dǎo)入文件目錄、備份文件目錄、結(jié)果文件目錄和掃描時(shí)間間隔，設(shè)置完成之后點(diǎn)擊“保存”按鈕，注意三個(gè)文件目錄必須不同。
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